日本、アジアでも最大級の資産運用会社である三井住友トラスト・アセットマネジメントは、「お客さまからお預かりした大切な資産を中長期的に増やすことこそ最大の使命」と掲げ、お客さまの資産形成と社会の発展への貢献を目指しています。投資先企業の評価にSDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）を取り入れ、ビジネスを通じたESG（Environment, Social, Governance）に取り組む企業の支援を通じて「投資リターンと社会的課題の解決の両立」を推進しています。

投資先企業とお客さま（投資家）をつなぐ資産運用会社において、モリサワ製品が役立っていること、その効果についてお話を聞きました。

お客さまの投資判断に役立つ情報を分かりやすく提供

書体の種類や線の太さが異なる全43書体のUDフォントが使用可能 ビジネスシーンで一般的なWord,Excel,PowerPointで使いやすい仕様

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人生100年時代といわれる超長寿社会を迎え、資産を自分で育て、守る時代が本格的に始まろうとしています。こうした中、三井住友トラスト・アセットマネジメントは資産運用会社として、お客さまの多様なニーズにお応えする幅広い運用商品を提供するとともに、ホームページでは投資に役立つレポートやコラムを掲載するなど、お客さまへのサポートに力を入れています。

投資先企業が持続的な成長により収益を拡大し、それに伴う配当や賃金の上昇が最終的に家計に還元されるとともに、経済全体の成長につながる一連の流れを「インベストメント・チェーン」といいます。
三井住友トラスト・アセットマネジメントは、インベストメント・チェーンにおける重要な役割を担う運用機関として、投資先企業の価値創造を支援することを通じて、SDGsが求める社会課題の解決と経済的リターンを両立させることが、資産運用会社のあるべき姿だと考えています。

2000年代初頭から「日本株式SRI戦略」^*1を立ち上げて以降、数々の国際イニシアチブに参加するなどして、世の中の動きを運用にどう取り込むべきか、資産運用会社としてどうあるべきかといった観点から考えを深め、行動を継続してきました。直近では、日本株式の「インパクト投資戦略」^*2の運用を開始しています。
投資先企業にビジネスを通じたSDGsへの取組みを促すことにより、企業及び社会の持続的成長、サステナビリティの実現を目指すため、投資先企業の評価ツール「MBIS®」^*3にSDGsの概念を取り入れ、また17のゴールを念頭に置いたエンゲージメントを行っています。

お客さまにお渡しするファンドの内容を説明したパンフレット類については、デザイン作成の委託先にもご協力いただき、2017年にUDフォントを採用しました。実際にお客さまから「文字や数字が読みやすくなった」、販売会社様から「UDフォントマークを記載したことで資料の信頼性が高まった」などの好評を得ています。

また、社内で作成しているレポート類についても改善を図るべく、2018年にMicrosoft Officeアプリケーションと親和性の高いMORISAWA BIZ＋を導入しました。

速報性を重視しているレポート類（ファンドやマーケット情報、投資教育）は、PowerPointを使って社内で作成し、HPへの掲載や販売会社様を通じて最終的にお客さまの元へ届きます。コンテンツはデータや文章で構成していますが、より詳しく伝えたい、誤認を防ぎたいなどの意向から情報量も多くなりがちで、結果的に伝わりづらくなるという課題がありました。

UDフォントの導入によって、大切な情報を正しく伝えたい場面で、グラフなど数字の読み間違いが少ない、小さい文字でも見やすく読みやすいといった効果が発揮されています。お客さまの分かりにくさを解消し、正確な情報を正しく伝えるといった面から顧客満足度を高めることにもつながりました。

UDフォント導入にあたってはモリサワ様のご協力により、UDフォントの研修を実施し、数十名の作成担当者がユニバーサルデザインの考え方を理解して、制作物の品質を向上させるスキルを習得しました。研修によって、ただUDフォントを使えば良いのではなく、資料や媒体ごとに有効な使い方を理解することで、「伝える情報」から「伝わる情報」にレベルアップしていると感じており、UDフォントの効果を実感しています。これからも見やすさ、読みやすさの向上に取り組んでいきますので、UDフォントに関する新しいご提案や社内研修などのフォローアップをお願いします。

今後も、すべてのお客さまに分かりやすく情報が伝わるように、さまざまな場面でUDフォントを活用していきたいと考えています。